Nach dem Anmelden sehen Sie
ihre Abrechnungsobjekte,
wählen Sie das Objekt aus,
für das Sie Nutzer aktivieren möchten.
In der oberen rechten Ecke sehen
Sie den Button Nutzer aktivieren.
Mit einem Klick darauf
öffnet sich eine neue Maske.
Hier können Sie individuell
für jeden einzelnen Nutzer die
Versandart der Dokumente anpassen.
Sie haben auch die Möglichkeit,
die Versandart und den Status
für alle Nutzer umzustellen.
Das kann sehr hilfreich sein,
wenn sie viele Nutzer auf
einmal bearbeiten möchten.
Es gibt zwei Optionen: Für die Option,
Benachrichtigung per Email versenden
und muss eine entsprechende Email
Adresse des Nutzers hinterlegt werden.
Bei dieser Einstellung erhält der
Nutzer sowohl das Begrüßungsschreiben,
als auch die monatliche Information,
dass im Portal neue Daten
hinterlegt sind per Email.
Bei der Option Dokumente erzeugen,
aber nicht automatisch versenden,
werden die Dokumente beim Nutzer
hinterlegt und können manuell
heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Anschließend müssen Sie den
jeweiligen Nutzer noch aktivieren.
Sind alle Einstellungen getätigt,
können Sie über den Button
speichern den Vorgang abschließen.
Sollte sich der Nutzer nachträglich für
die Information per Email entscheiden,
kann die Einstellung unter
Nutzer bearbeiten angepasst werden.
Wählen Sie bei Versand der Dokumente
die entsprechende Option aus.
Wichtig ist hierbei,
dass eine Emailadresse
zwingend eingetragen wird.
Falls Sie weitere Fragen haben,
finden Sie in der linken Menüspalte eine
Anleitung unter dem Punkt Dokumentation.